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消费电子产业迭代迅猛,上市公司如何“险”中求胜
04-04 来源: 】 浏览:次 评论:0

  近日,全国消费电子行业目前唯一的“国字号”CEEC昨日在深圳正式开业,定位为世界一流的、无差异的高端消费电子体验及消费中心,也是国家工信部与深圳市政府联合打造的世界级消费电子展示交易中心,“中国智造”消费电子将由此走向国际舞台。消费电子是电子信息产业中创新最为活跃、市场竞争最为充分的领域,唯有拥有核心技术储备、不断创新产品技术的企业才能在迅猛的产业迭代中生存取胜,春兴精工(002547)、水晶光电、大族激光等上市公司在消费电子业务优势较为明显,有望在这一波迭代行情中胜出。
中国消费电子产业由大变强,产品更新换代迅速
过去的五年,是全球消费电子技术大踏步发展、产品快速迭代扩展的五年,也是中国消费电子市场高速扩张的五年,更是我国消费电子产业结构性升级的重要五年。根据工信部的统计,2012年年底,我国计算机、彩电、手机的产量占全球份额均在50%以上,而到2016年年底,上述三大类消费电子产品在中国的产量占比达到70%以上。同时,这五年内,中国消费电子产业由大变强趋势明显。以消费电子产业的主要产品手机为例,华为、OPPO、小米等中国智能手机厂商已经成为全球智能手机市场的中流砥柱。
随着手机、电脑等主要电子产品更新换代速度加快,庞大的用户群体更换消费电子产品的需求又进一步延展了消费电子市场成长空间,各大厂商也在不断创新、改进产品,抢夺市场份额。2018年3月27日,华为携P20系列于法国举行新品发布会,同日,小米也在上海推出全新力作MIX2S。随后,OPPO也于3月31日在深圳举行了OPPOR15新品发布会。
产业链上市公司紧跟潮流,创新技术方可制胜
当前,随着信息技术产品智能化、网联化的快速发展,消费电子呈现技术架构趋同、跨界融合渗透加剧、个性化设计突出、底层软硬件平台化发展等显著趋势,以“产品+服务”构建产业生态成为竞争的主流,产品附加值、产业价值链不断提升。经过前几代消费电子产品时代的打磨,中国已经成为名副其实的消费电子制造大国,产业链上各类制造企业只有紧跟潮流,才能在此轮迭代行情中取胜。
水晶光电主营滤光片镀膜产品,服务于苹果、华为、OPPO、vivo、小米等消费电子企业。公司与上游镀膜设备供应商日本光驰深度绑定,分享前沿技术,持续保持竞争优势。在双摄渗透前期,公司业绩已实现了高速增长。光学作为消费电子创新力度最大的细分行业之一,产品持续量价齐升,水晶光电作为拥有核心技术储备的光学厂商,未来将继续保持高速增长。
春兴精工(002547)是国内较为领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商,2012年,随着电脑笔记本轻薄化趋势加快尤其是英特尔“超级本”的提出,其金属精密加工业务开始切入下游消费电子领域。随后在超级本外壳以及手机外壳等领域不断拓展,2015年智能手机终端金属外壳趋势进一步成为主流,从高端机型往中高端延伸,春兴精工持续投入研发“压铸-阳极氧化”一体成型加工工艺。2015年以来,春兴精工的消费电子智能手机与平板电脑镁、铝合金结构件业务在逐步实现量产能力的基础上,开发了一批国内优质客户,如华为、OPPO、VIVO、小米、联想、魅族等。此外,春兴精工通过一系列资本运作,已经完善了在消费电子领域的金属结构件、玻璃、塑胶、氧化等领域的布局,成为业内少数同时具备消费电子加工市场渠道及完整产业结构的企业之一。
大族激光是以激光设备为主的高端装备平台型公司,从小功率打标设备起家,逐渐成为苹果产线激光及自动化设备主力供应商。2017作为苹果新品重大升级的年份,大族激光来自苹果订单快速成长,2017年在苹果取得40亿以上订单。基于国内其他终端厂商追随苹果的步伐的预期,整体消费电子行业对于激光设备(从切割、打标到检测)的需求将较为显著成长,大族设备已经过苹果产线验证,向下切入高端国产机及精密零部件产线是大趋势。此外,全面屏应用趋势确定,2017H2开始渗透率快速提升,带来异形切割激光设备需求,有望长期推动大族激光消费电子领域业务成长。
赛迪智库电子信息产业研究所副所长温晓君认为,当前我国社会结构、人口年龄结构和所处经济发展阶段共促消费者信心指数屡创新高,为超前消费创造了适度空间,决定了未来我国消费电子产业增长空间广阔,新技术、新产品、新应用有望长期走在全球前列,领跑世界潮流。


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