12月27日晚间，博敏电子（603936 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子）发布关于收购深圳市君天恒讯科技有限公司(以下简称“君天恒讯”)的交易预案修订稿，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买君天恒讯100%股权，资产作价初定为12.5亿元，同时拟以非公开发行股份的方式募集配套资金5.75亿元，主要投入标的资产在建项目建设与支付交易现金对价。公司股票将于12月28日复牌。

　　公告显示，君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商，主要客户涵盖格力、美的、新宝等市场知名企业，具备为客户提供核心电子元件产品失效性分析、定制开发和销售，并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等各个环节的技术支持和售后服务等整套解决方案。

　　2017年前三季度，君天恒讯实现净利润5653.18万元，较2016年全年增长167.82%。此外，君天恒讯2018年订单充裕，交易对方承诺未来三年的盈利将分别不低于9000万元、11250万元和14063万元。

　　博敏电子主要产品为高精密印制电路板，而本次拟收购标的君天恒讯属于电子元器件领域的定制方案提供商，可帮助公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块。

　　博敏电子表示，本次交易属于同业兼并，双方强强联合有利于上市公司丰富产品结构及业务经营模式，同时进一步延伸产业链布局，增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力，尽快实现“产业链核心价值创造者”的战略目标，使得公司从单一PCB产品制造商向电子电路综合解决商迈进一大步。

　　据悉，君天恒讯已累计服务200多家智能控制和电源管理等领域客户，积累了大量电子元器件应用经验及失效性问题解决方案的成功案例，具备较强的产品定制化能力和细分行业龙头客户综合服务能力。

　　而博敏电子与业内优质客户的合作主要集中于PCB产品上，拥有消费电子、通讯设备、汽车电子和工控设备等领域的大批客户群体。通过本次交易，双方可实现客户和市场的协同，形成优势互补的效果，提升上市公司与下游客户业务合作的广度、深度。

　　业内人士分析称，双方在研发与产品端具备显著的协同效应。博敏电子拥有一支专业的技术研发团队和多年技术积累，近年研发的新能源电动汽车“强弱电一体化印制板”已获得成果鉴定，在业界具有较强的影响力。

　　而君天恒讯的技术优势主要表现为以客户需求为导向的定制化产品开发能力，在产品定制化及全方位服务方面，能极好满足大客户低故障、高品质的需求，可与上市公司现有产品及丰富的市场资源产生巨大的协同效应，扩大双方的经营规模和盈利能力，同时，其技术优势又能强化上市公司定制化技术研发与生产能力，进一步提升市场综合竞争力。